Einführung In Die Currency Overlay Und Absicherungsstrategien

Einführung in die Currency Overlay und Absicherungsstrategien Wie würden Sie gerne zu einem erfolgreichen Investment zu machen, nur um zu sehen Sie Ihre Gewinne schmälern oder sogar wegen eines Formfehlers verschwunden? Hat noch keine Meinung. Seine vorgekommen, und Sie mustnt vergessen, dass eine Anlage in jedem ausländischen Unternehmens ist auch eine Investition in diesen Nationen Währung. Wenn die Fremdwährung an Wert verliert gegen Ihre eigene Währung, könnte Ihre Rendite zu leiden, wenn Sie sie wieder in Ihr eigenes Geld zu konvertieren. Um zu veranschaulichen: & ldquo; Joe & rdquo; ist ein kanadischer Investor. Im Jahr 2003 investierte er in der SP-500, eine amerikanische Aktienindex. Vor sitzen Rücken an Rücken zu sehen sein Lager zu wachsen, obwohl, konvertiert er die CAD in Greenbacks, um die Investitionen zu machen. Der Markt boomte, und bis zum Jahr 2008 der SP war bis 38%. Aber wenn Joe beschlossen, Gewinn zu nehmen, stellte er fest, dass sein Realeinkommen waren bei weitem nicht das, was sie hätte sein sollen. Der Grund? Während Joes Geld wurde in den US-Märkten sitzen, wurden die Auswirkungen der frühen 2000er-Bullenmarkt nicht auf dem risiko korreliert Canadian Dollar, die mehr als kompensiert seine US-Aktiengewinn verloren. So stark waren Canadian Dollar gewinnt, in der Tat, dass, als er seine 38% Gewinn umgewandelt zurück in sein Heimatwährung, er hatte tatsächlich 3% weniger Geld, als wenn er begann. Was ist Währungs-Overlay? Ein kluger Investor wie Joe, mit genügend Weitblick, seine Investitionen vor der 2008 Absturz zu liquidieren, shouldve bekannt, abzusichern. Währungsabsicherung (oder Währungs-Overlay) beinhaltet im Wesentlichen den Verkauf diejenigen Landeswährung, alle Gewinne, es könnte über den Anlagezeitraum anfallen ausgeglichen. Hatte Joe abgesichert, würde er USD / CAD (Kanadische Dollar gekauft haben, haben gegenüber dem US-Dollar) auf den Betrag seiner US-Investment verkauft haben. Es ist eine Win-Win-Strategie, die von 2008 hätte Joes Gewinn aus seinen Devisenhandel die Abnahme der Investitionen Rückgabewert durch die Aufwertung des kanadischen Dollars gegenüber dem Dollar in der gleichen Zeit verursacht versetzt haben. Allerdings hatte USD / CAD stieg während dieser Zeit würde Joes Verluste des Dollar-Wertschätzung, die seine SP kehrt mehr wert in kanadischen Geld gemacht hätte abgedeckt wurden. Overlay-Strategien in Europa entstanden in den 1980er Jahren und seitdem verbreitet als ein beliebter Weg, um das Währungsrisiko zu eliminieren. Heute, mit der Verfügbarkeit von Web-basierte Forex-Plattformen, jeder Anleger erfolgreich abzusichern einen ausländischen Investitionen. Arten von Währungs-Overlay Um einen Drall hinzuzufügen, können sagen, dass im Jahr 2003 Joe hatte eine langfristige Marktblick. Joe der kanadische Dollar Aufwertung gegenüber dem Dollar richtig vorausgesehen, und wollte nicht nur zur Absicherung seine Verluste, sondern um einen Gewinn zu machen. Dies markiert den Unterschied zwischen passiven und aktiven Währungsabsicherung. Eine passive Strategie konzentriert sich auf vollständige Beseitigung der Währungsrisiko, wie oben beschrieben. Die Hedge-gleich (oder ein fester Prozentsatz) die Investition und ermöglicht dem Anleger ausschließlich auf seine Investition ohne die Sorge der Währungsrisiken zu konzentrieren. Diese Investoren suchen Sie nicht weiter, lieber ihre Gewinne aus der Investition selbst zu nehmen. Eine aktive Strategie, jedoch nimmt eine Position auf Marktrichtung und versucht, zu profitieren und dabei Gefahr auf ein Minimum. Zum Beispiel: Joe konnte den Anteil seiner Währungssicherung verändert haben, basierend auf Marktschwankungen und seine kurz - und mittelfristigen Ausblick von Marktbewegungen, mit dem Ziel, gegen seine Anlagerendite Benchmark. Wenn beispielsweise während des Anlagezeitraums er fühlte, dass es Zeiten gab, die der kanadische Dollar war mit einem Risiko für Schwäche, konnte Joe seine vollständige Absicherung reduziert und profitierte von einem kurzfristigen Anstieg USD haben. Als er fühlte, dass die kurzfristigen USD-Rallye hatte seinen Lauf, konnte er dann vollständig gegen aussehen. Hedging kann eine komplizierte Angelegenheit sein, und viele Leute einstellen Profis, die ihre Währungsabsicherung für sie tun. Dies ist oft unnötig jede Smart Trader sollten in der Lage, um eine erfolgreiche Overlay-Strategie auszuführen. In den kommenden Wochen und Monaten werden DailyFX laufen eine Reihe von Artikeln über Currency Overlay, und was Sie tun können, um Ihre ausländischen Investitionen zu schützen. Jedes Stück wird ein anderes Gesicht der Dutzende von Strategien gibt abdecken. Gemessen an der Höhe der FX Hedge-Fonds sprießen überall auf der Welt, sind Währungen, immer in der Anlage Wort zunehmend relevant. Wir erwarten, dass die Marktvolatilität nur erhöht sich mit Euro-Krise verschärft. Wir bemühen uns ständig Absicherung Ihrer Marktkenntnis, wie Sie Ihre Investitionen. DailyFX bietet Forex Nachrichten und technische Analyse über die Trends, die den globalen Devisenmärkten beeinflussen. Erfahren Sie Forex Trading mit einer kostenlosen Demokonto und Handels Charts von FXCM.